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▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
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▷ 헤드라인
1. 미국 증시 혼조, 나스닥 0.83%▲·다우 0.38%▼
2. 카타르 "미국·이란 협상 진전", 트럼프 "소규모 공격"
3. 미국 9월 구인 4개월 최고, 해고 18개월 최저
4. 미국 중간선거 시작, "민주당 승리 확률 하원 96%·상원 78%"
▶ 섹터별 동향

- 필라델피아 반도체지수, 4거래일 만에 반등, 2%대▲

▶ 주요 시장 동향
- 국제유가, 미국·이란 종전 협상 기대에 이틀째 약세
- 금 가격, 미국 중간선거 관망 속 약 1%▼
- 비트코인, 바이낸스 해킹 여파 딛고 반등, 7만8천 달러 근접
- 미국 국채금리, 고용 호조에 일제히 상승
- 원·달러 환율, 중간선거 관망 속 소폭 하락, 1,340원대 초반

특징주 (6개)

엔비디아, 데이터센터 고객사에 중국 사업 비중 절반 이하 축소 요구
엔비디아, 해외 임대로 AI 칩 쓰던 중국 기업"우회로" 막혀
애플, 연말 매출 호조 전망에도 수익성 악화 우려
애플, 신제품 공급 제약·단기 주가 급등 부담
메타, 회사채 발행으로 최소 200억 달러 조달 검토
메타, 달러화 채권 만기 5~30년…유로화 채권 첫 발행 통화 다변화
오라클, 11% 할인 가격에 100억 달러 유상증자 추진
오라클, 유상증자 투자 수요 목표 조달 규모 크게 상회
오라클, 월가 목표주가 상향에 주가 강세
블룸에너지, 캘리포니아 리소시스와 1GW 연료전지·탄소포집 협력 MOU
블룸에너지, 번스타인 "데이터센터 정치적 위험 우려보다 작아"
화이자, 3분기 호실적에 연간 가이던스 상향
화이자, 3분기 매출 65억 8,000만 달러·EPS 0.87달러
화이자, 매출·EPS 시장 예상치 상회

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특징 섹터

슈마컴 1분기 실적
- 매출: 199억 5,000만 달러 (전년 동기: 50억 2,000만 달러, 예상: 149억 9,000만 달러)
-EPS: 1.81달러 (예상: 1.06달러)

2분기 전망
- 매출: 195억~215억 달러 (예상: 165억 3,000만 달러)
- EPS: 1.66~1.90달러 (예상: 1.08달러)

2027회계연도 연간 전망
- 매출: 720억~820억 달러로 상향 (기존 전망: 650억~720억 달러, 예상: 685억 9,000만 달러)

AMD 3분기 실적
- 매출: 133억 8,000만 달러 (전년 대비 +45%, 예상: 130억 8,000만 달러)
- EPS: 2.09달러 (전년 동기: 1.20달러, 예상: 1.97달러)
-영업이익률: 29.0% (전년 동기: 24.0%, 예상: 28.0%)
-매출총이익률: 56.0% (전년 동기: 54.0%, 예상: 56.1%)
- 연구개발비(R&D): 28억 달러 (전년 대비 +31%, 예상: 27억 2,000만 달러)
- 자본적 지출(CapEx): 6억 4,800만 달러 (전년 동기: 2억 5,800만 달러, 예상: 6억 4,700만 달러)
- 잉여현금흐름(FCF): 5억 5,400만 달러 (전년 대비 -64%, 예상: 19억 7,000만 달러)

사업 부문별 실적
- 데이터센터(Data Center) 매출: 85억 5,000만 달러 (전년 대비 +97%, 예상: 82억 달러)
- 클라이언트(Client) 매출: 29억 5,000만 달러 (전년 대비 +7.2%, 예상: 30억 6,000만 달러)
- 임베디드(Embedded) 매출: 11억 1,000만 달러 (전년 대비 +29%, 예상: 10억 9,000만 달러)
- 게이밍(Gaming) 매출: 7억 7,300만 달러 (전년 대비 -40%, 예상: 6억 5,500만 달러)

4분기 전망
- 매출: 약 170억 달러(±3%) (예상: 163억 달러)
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주요 일정
11/4 수

19:00 EU 소비자물가지수
미국면역항암학회(SITC) 개최 (~11/8)
2026 로보월드(~11/7)
22:15 미국 ADP 비농업 취업자수
23:45 미국 S&P글로벌 서비스업·합성 PMI
24:00 미국 10월 ISM 서비스업 PMI

실적: 우버, 노보 노디스크, CVS헬스, 맥도날드, 퀄컴, ARM, 앱로빈, 코히런트, 스냅
에스엠, 카카오게임즈, GS리테일, LG유플러스, 한화, 현대백화점

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트럼프 "이스라엘 지원금 연말 이후 지급 중단", 국제유가 반락

빌 애크먼 "AI 투자 거품 우려 과도, 빅테크 투자 확대 긍정적"

이란 "미국과의 합의 관련 새로운 진전 없어"

이란 안보수장 "이란 요구에 대한 미국 답변 설득력 없어"

메타, 150억달러 규모 달러화 채권 발행 추진

메타, 5~30년 만기 회사채 발행 추진

앤트로픽, 2026년 말 컴퓨팅 용량 3.5GW 이상 확보 전망

독일 나겔 총재 "12월 금리 인상 필요 가능성 매우 커"

미국 9월 구인건수 약 752만건, 전월·시장 예상치 상회