============================
▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
============================
▷ 헤드라인
1. 미국 증시, 알파벳 쇼크에 일제히 하락 마감…나스닥 1.38%▼
2. 미국 9월 PCE 물가 3.6% 상승…시장 예상치 소폭 하회
3. 아마존, 3분기 매출 270조원…시장 예상치 하회에 시간외 10%대 급락
4. 인텔, 4분기 실적 전망 부진…시간외 주가 20% 넘게 폭락

미국 주간 신규 실업청구 19.4만…57년 만의 최저점 부근
미국 3분기 GDP 3.4% 증가…시장 예상 웃돌아

미국 AI칩 투매…필라델피아 반도체 지수 1.42% 하락

- 섹터별 동향
상승 섹터 : 헬스케어 부동산 필수소비재
하락 섹터 : 커뮤니케이션서비스 정보기술 임의소비재

자막 :
커뮤니케이션서비스 섹터 6%대 폭락…14개월 만에 최저치
헬스케어, 일라이릴리·머크 호실적에 급등

국제유가, 중동 외교적 해결 기대감 속 보합권
금, 인플레이션 우려 지속에 소폭 하락
비트코인, 미국 금리 동결에도 하락…8만 달러선 재차 하회
국채금리, 미국 기술주 급락·안전자산 선호에 일제히 하락
원·달러 환율, 미국 금리 동결에 1,340원선 하회

=======================================
특징주 (6개)

알파벳, 검색 광고 부진·AI 투자 확대 부담...주가 급락
알파벳, 설비투자 우려에 월가 목표주가 하향 조정
MS, AI 호황에 실적 급증...양호한 현금흐름 기록
MS, 250억 달러 회사채 발행에 4.6배 수요 몰려
MS, 3분기 자본지출 월가 기대치 하회…데이터센터 건설 지연 우려
네비우스, AI 투자 지연에 네오클라우드 부진
마벨테크놀로지, 루멘텀 인수자금조달 부담에 급락
번스스타인, 마벨 대형 M&A 재무적 리스크 지적
서비스나우, 4분기 매출 전망 시장 예상치 하회...주가 급락
TD코웬·웰스파고, 서비스나우 목표주가 하향
일라이 릴리, 실적 예상치 상회·매출 전망 상향…신고가 경신
일라이 릴리, 마운자로·젭바운드 "폭발적 수요"

=======================================
특징 섹터

아마존, 3분기 매출·이익 컨센서스 하회…시간외 급락
인텔, 4분기 실적 가이던스 실망에 시간외 급락
샌디스크, 1분기 매출 110억 달러..전년비 378% 증가
샌디스크, 1분기 실적 예상치 상회…8대 1 주식 분할 발표

아마존 3분기 실적
- 매출: 2,019억 4,000만 달러 (예상: 2,022억 6,000만 달러)
- EPS: 1.89달러 (예상: 1.97달러)
- 영업이익: 280억 8,000만 달러 (예상: 260억 6,000만 달러)

사업 부문별 실적
- AWS 매출: 459억 8,000만 달러 (예상: 456억 8,000만 달러)
- 광고 서비스 매출: 196억 4,000만 달러 (예상: 209억 1,000만 달러)

4분기 전망
- 매출: 2,400억~2,470억 달러 (전년 대비 +12~16%, 예상: 2,445억 2,000만 달러)
- 영업이익: 285억~335억 달러 (전년 동기: 250억 달러, 예상: 329억 9,000만 달러)
- 광고 매출 성장률: 전년 대비 10%대 후반 증가 전망

2026년 연간 전망
-자본적 지출(CapEx): 약 2,200억 달러 전망 유지

인텔 3분기 실적

- 매출: 165억 1,000만 달러 (전년 대비 +21%, 예상: 165억 4,000만 달러)
- EPS: 0.52달러 (전년 동기: 0.23달러, 예상: 0.41달러)
- 영업이익: 32억 3,000만 달러 (전년 동기: 15억 2,000만 달러, 예상: 27억 달러)

4분기 전망
- 매출: 150억~160억 달러 (예상: 170억 5,000만 달러)
- 조정 EPS: 0.25달러 (예상: 0.43달러)
- 조정 매출총이익률: 38.0% (예상: 42.8%)

샌디스크 1분기 실적

- 매출: 110억 3,000만 달러 (예상: 106억 9,000만 달러)
- EPS: 49.51달러 (예상: 46.36달러)
- 매출총이익률: 85.1% (예상: 84.5%)

2분기 전망
- 매출: 122억~126억 달러 (예상: 121억 달러)
- EPS: 55.00~57.00달러 (예상: 52.72달러, 주식 분할 이전 기준)
- 매출총이익률: 84.5~85.5% (예상: 84.8%)

8대1 주식 분할...2026년 11월 19일부터 적용

=======================================
주요 일정

10/30 금

08:00 국내 9월 산업활동동향
12:00 일본 기준금리 결정
21:30 미국 3분기 고용비용지수
22:45 미국 10월 시카고 연은 PMI

실적: 쉐브론, 엑손
LG씨엔에스,기아, GS건설, 대덕전자, 에이피알, 현대모비스, 현대건설