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▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
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▷ 헤드라인
1. 미국 증시, 연준 금리 동결에 3거래일째 상승 마감
2. 미국 연준, 기준금리 3.75~4.00% 동결…9월 인상 후 숨고르기
3. MS, 분기 매출 124조원…시장 예상치 상회
4. 알파벳, 3분기 매출 171조원…시장 예상치 하회

- 섹터별 동향
상승 섹터 : 정보기술 에너지 금융
하락 섹터 : 유틸리티 부동산 필수소비재

자막 :
필라델피아 반도체지수 1.76% 상승…4거래일 연속 강세

국제유가, 미국의 이란 공습 가능성·이스라엘 총선 불확실성에 상승
금, 연준 금리 동결 속 소폭 상승
비트코인, 미국 금리 동결에 8만 1천 달러선 회복
국채금리, 연준 금리 동결 속 장단기 금리 엇갈려
원·달러 환율, 1,340원대로 상승…5개월 만에 최대 상승폭

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특징주 (6개)
SK하이닉스 ADR, 2029년까지 메모리 물량 완판 소식에 급등
SK하이닉스 ADR, AI 투자 열풍 재점화…반도체주 전반 훈풍
알파벳, 오픈AI 엔비디아 의존도 축소 위해 구글TPU 구매 추진
방송통신미디어위원회, 구글·애플 "인앱결제 강제" 과징금 637억 원
엔비디아, 오픈AI 구글 TPU 구매 추진에 약세
미국 법무부, 엔비디아 허깅페이스 인수 건 조사
브로드컴, 앤트로픽 630억 달러 AI 투자 금융조달 주목
브로드컴, 앤트로픽 AI 인프라 투자 확대…맞춤형 반도체 수혜 기대
세레브라스, 컬퍼리서치 공매도 리포트 발표에 주가 약세
컬퍼리서치 "세레브라스 웨이퍼 수명 우려에 공매도"

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특징 섹터

마이크로소프트 1분기 실적

- 매출: 922억 8,000만 달러 (예상: 906억 3,000만 달러)
- EPS: 4.89달러 (예상: 4.73달러)
- 영업이익: 459억 2,000만 달러 (예상: 439억 2,000만 달러)
- 자본적 지출(CapEx): 393억 7,000만 달러 (예상: 459억 3,000만 달러)

사업 부문별 실적

AI 에이전트 및 인프라(Agents and Infrastructure)
- 매출: 768억 달러 (예상: 756억 1,000만 달러)
- Azure 매출: 331억 7,000만 달러 (예상: 322억 4,000만 달러)
- Azure 매출 성장률: +48% (예상: +44.8%)
- Microsoft 365 클라우드 매출: 277억 8,000만 달러 (예상: 274억 8,000만 달러)

- 검색 및 광고 매출: 65억 5,000만 달러 (예상: 63억 9,000만 달러)
- Xbox 매출: 53억 8,000만 달러 (예상: 51억 2,000만 달러)

알파벳 3분기 실적 발표

- 매출: 1,275억 8,000만 달러 (전년 대비 +25%, 예상: 1,279억 3,000만 달러)
- EPS: 2.12달러 (전년 동기: 2.87달러)
- 영업이익: 405억 8,000만 달러 (전년 대비 +30%, 예상: 431억 6,000만 달러)
- 영업이익률: 32.0% (전년 동기: 31.0%, 예상: 33.7%)
- 자본적 지출(CapEx): 513억 6,000만 달러 (전년 동기: 239억 5,000만 달러, 예상: 557억 8,000만 달러)

사업 부문별 실적

- 구글 서비스 매출: 963억 달러 (전년 대비 +11%, 예상: 984억 달러)
- 구글 광고 매출: 820억 1,000만 달러 (전년 대비 +11%, 예상: 835억 7,000만 달러)
- 구글 검색 및 기타 매출: 633억 5,000만 달러 (전년 대비 +12%, 예상: 648억 5,000만 달러)
- 유튜브 광고 매출: 112억 1,000만 달러 (전년 대비 +9.2%, 예상: 114억 3,000만 달러)
- 구글 네트워크 매출: 74억 6,000만 달러 (전년 대비 +1.4%, 예상: 72억 4,000만 달러)
- 구독·플랫폼·기기 매출: 142억 9,000만 달러 (전년 대비 +11%, 예상: 147억 8,000만 달러)
- 구글 클라우드 매출: 307억 1,000만 달러 (전년 대비 +103%, 예상: 291억 달러)

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주요 일정

10/29 목

10:30 EU IAA 대응 민관협력 TF
21:30 미국 3분기 GDP 예비치
21:30 미국 9월 PCE 물가지수
21:30 미국 신규 실업수당 청구건수
22:15 ECB 기준금리 결정

실적: 일라이릴리, 캐터필러, 마스터카드, 아마존, 인텔, 샌디스크, 레딧, 코인베이스
삼성전자, 현대차, 삼성SDI, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, SK이노베이션, 삼성중공업, 삼성에스디에스, 한화솔루션, SKC, 두산로보틱스

뉴스
MS, AI 호황에 실적 예상치 상회…애저 매출 48% 급증

MS, 3분기 매출 124조원 전년비 19%↑?클라우드 성장세 지속
알파벳, 3분기 시장 전망치 하회…시간외 주가 10% 급락
베센트 "최근 AI 상황, 닷컴버블과 달라"
삼성전자 실적발표 임박, 메모리 이익만 110조?