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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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▷관심주1 : 삼성전자(005930)
인텔, LPDDR5X 적용 AI 추론용 D시리즈 GPU 공개
→ 최대 480GB 메모리 지원…비용 효율성 강조
AI 학습·고성능 추론, HBM 경쟁력 유지
LPDDR 등 범용 메모리 수요 확대 가능성
엔비디아 차세대 NVHBM 베이스다이, TSMC 첨단공정 활용 가능성
→ 삼성 파운드리 경쟁력 점검 필요
HBM·LPDDR·서버 D램·파운드리 사업 포트폴리오 보유
단기 AI 반도체 투자심리 악화 부담
메모리 수요 축소와 구분 필요

* 삼성전자, 인텔 새 GPU 공개…AI 메모리 시장 다변화 주목

▷관심주2 : 쎄트렉아이(099320)
위성 본체·탑재체·지상국 직접 개발…위성 제작·수출 실적 확보
2월 2,831억원 규모 해외 위성영상 획득장비 공급계약 체결
정부 사업 중심에서 해외 고부가 사업으로 확대
6월 말 수주잔고 5,574억원…전년 동기 대비 약 25% 증가
2분기 매출 511억원(+15%)·영업이익 14억원…흑자 유지
부채비율 약 74%…재무 부담 상대적으로 제한적
3분기 매출 652억원·영업이익 55억원 전망

* 쎄트렉아이, 해외 수주 확대·실적 개선…우주항공 성장성 주목

▷오늘의 스탠바이: HPSP(403870)
AI 반도체 경쟁, 메모리 넘어 베이스다이·파운드리·첨단 패키징으로 확대
엔비디아 NVHBM 베이스다이 관련 TSMC 첨단공정 활용 가능성
→ 선단공정 투자확대 수혜 기업 주목
고압수소어닐링 장비 전문기업…반도체 성능·수율 개선
미세공정 고도화에 따른 공정 안정성 확보 중요성 확대
높은 수익성 기반 실적 성장 기대
단기 주가 급락 이후 수급 확인 필요

* HPSP, 첨단공정 투자 확대…고압수소어닐링 장비 구조적 성장