=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문)
=============================
▷관심주 1: LS머트리얼즈(417200)
미국 연료전지 기업에 690억 규모 AIDC용 UC 공급
→ 지난해 별도 매출 약 2.4배 규모
블룸에너지 SOFC, 천연가스 등 활용 분산형 발전 시스템
UC, 순간적인 전력 부하 변동 대응…SOFC 전력 안정성 보완
AIDC용 전력 부조 대비 위한 연료 전지 발전 확대
전력 품질·안정화 장비 수요 증가, 추가 수주 주목

* LS머트리얼즈, 블룸에너지 수주…AI DC 전력 안정화 수혜

▷관심주 2: 피에스케이(319660)
중국 CXMT, 차세대 D램 개발 계획…한국 메모리 경쟁 심화 우려
D램 대량 양산 핵심, 수율·원가·고객 인증…한국과 격차 존재
반도체 미세화·3D 구조 전환 시 식각·세정·잔류물 제거 중요성 확대
드라이스트립 장비 경쟁력…식각 후 감광액 제거 적용 확대
메모리 경쟁 심화, 국내 장비 업체 새로운 수요 기대

* 피에스케이, 중국 메모리 추격…수율·공정 경쟁력 주목

▷오늘의 스탠바이: 주성엔지니어링(036930)
반도체 3D 적층 확대 시 ALD 증착 기술 중요성 부각
D램 캐패시터용 증착 경쟁력…3D D램 등 차세대 증착 공정 확대
SK하이닉스 M15X·CXMT 투자 확대 수혜 기대
반도체 장비 수주잔고 2026년 상반기 말 2,144억원
장비 투자 증가·고객사 다변화 주목

* 주성엔지니어링, 2D에서 3D로…ALD 증착 기술 주목