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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▷관심주 1: 티엘비(356860)
AI 인프라 투자 지속, FC-BGA 등 AI용 기판 공급 부족
PCB 기판 공급 부족, 기판 단가 상승세 지속
차세대 SOCAMM용 기판 내년 매출 1,500억원 이상 기대
안산2공장 등 2분기 순차 가동…3분기 증설 효과 본격화

* 티엘비, AI 기판 수요 확대…공급 부족·증설 효과 주목

▷관심주 2: 팬오션(028670)
3분기 평균 BDI 3,041p 전년비 +54%…2022년 이후 최고 수준
VLCC 운임 상승, 3분기 매출 성장 기대
3분기 컨센서스 매출 1.8조원·영업이익 1,844억원
지난해 배당성향 26% 감안 올해 현금배당수익률 3%대 이상 기대

* 팬오션, BDI 상승·VLCC 운임 개선…3분기 호실적 기대

▷오늘의 스탠바이: 코스메카코리아(241710)
9월 화장품 수출 12.1억 달러 전년비+29%, 월간 최고 기록
인디 브랜드 글로벌 유통망 입점 확대…매출 성장 기대
인디 브랜드 해외 진출 확대…ODM 업체 중요성 부각
3분기 컨센서스 매출 2,224억원·영업이익 317억원

* 코스메카코리아, 화장품 수출 호조·인디 브랜드 성장 수혜