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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 정수지
출연 : 강종태(토마토투자클럽)
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▷관심주 1: 오이솔루션(138080)
루멘텀 CEO, 일부 AI 광학 부품 생산능력 2029년 초까지 예약
AI 투자 확대 병목, 반도체부터 광통신으로 수요 증가 확인
오이솔루션, 1.6T 광트랜시버·CPO용 외부광원 기술 확보
오이솔루션, 9월 이후 기관 매수세…성장 기대·중기 상승 모멘텀

* 오이솔루션, AI 광통신 수요 확대…기술 경쟁력 주목

▷관심주 2: 삼성전자·SK하이닉스
사상 최대 실적에도 하락, 자사주 매수 종료·외국인 매도 영향
HBM4·D램·낸드업황 긍정적, 시장 실적 정점론 경계
추가 하락 시 코스피·반도체 소부장 급락 유도 가능성

* 삼성전자·SK하이닉스, HBM·메모리 호황 속 실적 정점론 경계

▷오늘의 스탠바이: LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)
중동 방공망 위기, 천궁-II 추가 수출·UAE 방산 협력 기대
천궁-II 수출 본격화, 27년 영업익 6,400억원·28년 8,650억원 전망
중장기 성장성 유효, 신규 수주가 반등 촉매

* LIG디펜스앤에어로스페이스, 신규 수주 기반 성장 모멘텀 주목