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▶ 돈 되는 섹터 뉴스
진행: 김민준(토마토투자클럽)
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1. AI 시대 전력 전쟁...구글, 3.50GW 전력 확보
-구글, 미국 Constellation Energy와 총 3,590MW 규모 전력 계약
-AI 캐팩스 반도체 → 발전 → 송전망 → 변압기 → ESS 확산
-전력망 증설 시간 길어 특수변압기, ESS, 온사이트 발전 수요 커져
- 전력은 수주잔고와 캐파가 실적으로 전환되는 산업
→ 수주 지속 체크 필요
산일전기, 효성중공업, 일진전기

2. AMD, 27년 칩 공급 확대...펀더멘탈 재확인
-AI 가속기 출하량 증가 지속, HBM과 D램 공급 숏티지 지속
- 27년 반도체 캐팩스 사이클 여전히 상향 추세
- 대형 메모리에서 소부장으로 투심 확산 과정 지속
- 실제 2027년 증설 수혜 보는 회사 공략
원익IPS, 한솔아이원스, 삼양엔씨켐