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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 마이크론 호실적에도 삼전닉스 파란불, 이유는?

(임순재 대표)
마이크론, 어닝서프라이즈급 분기 실적 발표
실적 발표, 셀온 뉴스로 작용
반도체, 시크리컬 산업에서 기술 성장주로 변모
AI 투자 지속, 중장기 관점 접근 필요

(정태근 이사)
마이크론, 예상치 상회한 다음 분기 실적 전망
2027년 생산계약 완료 영향 가격반영 불가능
추가 수요 매출 반영 불가능 등 영향 판단

(임순재 대표)
▷탑픽: 대덕전자(353200)
AI 인프라 투자 지속, 고사양 기판 수요 확대
AI 확대, SOCAMM용 기판 수요 증가 예상
하반기 실적 호조세 지속 전망

(정태근 이사)
▷탑픽: 켐트로스(220260)
차세대 반도체 패키징 소재 개발 진행

주제2. 트럼프, 알래스카 LNG·원전 8기 등 대미 투자 발표

(임순재 대표)
트럼프, 한국 대미 투자 발표
알래스카 LNG 발표, 미국 일방적 통보
미국 내 투자본격화, 국내 기업 수혜 기대
LNG 프로젝트 수혜 여부 확인 필요

(정태근 이사)
APR1400, 사상 최초 미국 본토 진출 성과
웨스팅하우스 노이즈 해소 시 주가 반응 예상
텍사스 가스발전·대형 원전, 동시 수혜 종목 공략

(임순재 대표)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
대미 투자 프로젝트 최대 수혜 기업
AI 투자 확대로 전력수요 급증 전망
미국 내 원전·SMR 관련 수주 기대감 여전

(정태근 이사)
▷탑픽: 태웅(044490)
가스터빈 핵심 부품 로터샤프트 생산