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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- 매크로 앞둔 강한 순환매, 반도체·2차전지·강관

□ 명인복기
= 갭 상승 이후 탄력 둔화, 코스닥 순환매 살아있어
- 반도체, 마이크론 실적 대기 속 소부장 강세
- 낙수효과, 강관·2차전지·바이오까지 순환매 흐름
- 코스피 보다 코스닥 상대적 강도 강해

□ 명인전략
= 반도체
- 배당락 이후 반도체 투톱 저조...소부장 여전히 강세
- 반도체, 주도주 전면...반도체 내 순환매
- 코스닥 활성화 정책 기대감, 실적 기반 소부장 투심 유입
- 장비 → 소재·부품·OSAT·기판 순환매
- 솔브레인·피에스케이홀딩스·한솔케미칼·HPSP

= 2차전지
- EV·ESS 낙폭과대 새로운 수요처
- AI 데이터센터·전력망용 ESS 새로운 수요
- 낙폭과대 반발 + 업종 순환매 성격
- EV 업황 불완전, 2차전지·소부장 투심 확대
- 에코프로비엠·엘앤에프·포스코퓨처엠·이수스페셜티케미컬

= 강관
- 알래스카 LNG가 만든 강한 단기 모멘텀
- 뉴스+정책 모멘텀 작동
- 실적 기반 주가 리레이팅 종목 선별화
- 알래스카 LNG 구체화 → 실제 발주 → 수주 가능성
- 세아제강·넥스틸·포스코인터내셔널·KBI동양철관

= 이유 있는 종목 지속 보유...신규매수 필요