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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 이슬이 대표(이코노미리서치) 이정호 대표(오리진리서치)
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주제1. 젠슨 황·일론 머스크 "AI 경쟁 핵심, 전력과 반도체"
(이슬이 대표)
물리적 한계에 직면한 컴퓨팅 파워
전기 먹는 하마 AI 데이터센터
무의미해진 AI 종말론과 현실주의의 대두

(이정호 대표)
젠슨 황, AI 인프라 규모 수십조 달러 수준 확대 가능성
AI 경쟁, 좋은 모델 → 컴퓨팅 파워 확보 경쟁으로 전환
AI CAPEX 지속, GPU 넘어 전력 인프라 투자 장기화 기대

(이슬이 대표)
▷탑픽: HD현대일렉트릭(267260)
초고압 변압기 시장, 북미 중심 수주 잔고 확보

(이정호 대표)
▷탑픽: LS ELECTRIC(010120)
AI 데이터센터 전력 수요 폭증
스마트팩토리 자동화 사업 보유
AI·반도체 생산시설 증설 → 공장 자동화 → 전력설비 확대

주제2. 트럼프, 알래스카 LNG 540억불 등 대미투자 발표 가능성
(이슬이 대표)
대미투자, 관세 인하 위한 거래 기술
미국, 에너지 안보·일자리 창출
한국, 안정적 에너지 공급망 확보

(이정호 대표)
약 540억달러 규모 알래스카 LNG 프로젝트
알래스카 노스슬로프 가스 → 1,300km 파이프라인 → LNG 생산·수출
장거리 가스관 구축, 강관·에너지 인프라 수혜 기대
LNG 수송 확대 현실화 시 조선·LNG선 밸류체인 수혜 기대

(이슬이 대표)
▷탑픽: 성광벤드(014620)
LNG 특수 관이음쇠 분야 글로벌 1위급 기술력 보유

(이정호 대표)
▷탑픽: 세아제강(306200)
북미 에너지용 강관 시장 진출 확대
알래스카 LNG 1,300km 파이프라인 수혜 기대