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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 나현진 대표(보넥스트투자자문) / 김덕호 대표(주식회사플레처)
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이슈1. 독일 슈미트 “엔비디아와 협의” 유리기판 확대?
(나현진)
독일 슈미트, 엔비디아·인텔·AMD 공급망과 유리기판 협력
유리기판, AI칩 대형화 따른 휨 문제·전력효율 개선
삼성전기, JV·세종 파일럿라인 통해 2027년 양산 준비

(김덕호)
유리기판, 높은 신뢰성·초미세 회로 구축에 필수
중국 유리기판 양산, 검증 머문 한국보다 빨라
테마 상승 시 차익 실현, 중장기 투자 유지

(나현진)
▷탑픽: 삼성전기(009150)
AI용 FC-BGA에서 유리기판까지 확대
차세대 AI 패키징 기판 수요 공략

(김덕호)
▷탑픽: SKC(011790)
2Q 영업 손실 YoY -79%, 화학 사업 상승 견인
앱솔릭스 유상증자에 921억 추가 투입…상용화 박차
ESS·반도체용 수요 대응, 내년 동박 흑자 목표

이슈2. 고유가 지속에 2차전지, 신재생에너지 실적 기대감?
(나현진)
트럼프, 이란 휴전안 거부…브렌트유 106달러대
고유가, 전기차·신재생 투자 확대 유인
전력 독립·분산전원 투자 확대 기대

(김덕호)
전쟁 지속 부담 속 유가 90~105불 밴드 형성
탈중국 영향으로 미국 태양광 가격 20% 상승, 수혜 지속
단기 탄력보다 펀더멘탈 회복 여부 관건

(나현진)
▷탑픽: SK이터닉스(475150)
태양광·풍력·ESS 및 연료전지 누적 운영용량 200MW 확보
데이터센터용 분산 전원 사업 확대 기대

(김덕호)
▷탑픽: 삼성SDI(006400)
2Q 영업이익 흑자전환, 선별 수주로 감가상각비 부담 낮춰
미국 시너지셀즈 인수로 설비 투자 부담 완화
ESS 수요 확고, 전고체 배터리 상용화 박차