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▶ 돈 되는 섹터 뉴스
진행: 김민준(토마토투자클럽)
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1.정부 ESS 1,180MW 신규 입찰…전력망 병목, 2차전지 트리거되나
-ESS 중앙계약시장 1,180MW = 육지 1,100MW·제주 80MW, 기본 15년 장기계약
-ESS. 2차전지 보조 테마 아닌 전력망 자체 필수 설비
-발전량 증가 → 송전망 부족 → 출력제어 → ESS 필요 증가
-EV 기업의 ESS 확장 여부가 밸류 프리미엄 가를 핵심
삼성SDI , SK이터닉스, 한중엔시에스

2.미중 정상회담 D-1…이번 핵심은 관세보다 희토류
-미중 갈등, 반도체에서 희토류 → 영구자석 → 전기차·로봇·방산까지
- 관련주 볼 때 단순 테마주와 실제 사업 여부 구분 필요
- 미중 정상회담 결과에 좌우되는 희토류 테마는 지양
- 포스코인터, 미국 리엘리먼트와 약 2억 달러 공동 투자(연 6,000톤 규모)
→ 희토류 분리·정제 공장?추진