마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?

Q. 주간 정리
-월 : 장 중반 이후 외국인 선물 매수, 240일 이평선 상향 돌파
-화 : 장 초반 강세, 오후장 파월 청문회 전 횡보 장세
-수 : 파월 매파 발언 불안 심리 자극... 투심 위축
-목 : 프로그램 매도에 밀린 시장, 20일 이평선 저항 확인

-파월 청문회 이후 조심스러워진 시장 분위기
-아직 박스권 유지... 지표에 따라 방향성 결정 가능
-현지시간 10일 미국 고용 지표 발표

*쿼드 참여 가능성 및 중국의 반발
-정부 고위 당국자, 쿼드 실무 그룹 참여 '적극 공감' 발언
-대통령 美 국빈 방문 계기로 미국 압력 거세질 것으로 예상
-중국, 연이은 강경 발언

中 외교부 대변인 "배타적 소그룹 참여말라"
글로벌 타임즈 "한국, 정치적 독립성 잃어가고 있어"

- 한국의 안보와 경제에 매우 위험
- 지나친 개입으로 해석 여지 있어
- 쿼드참여 가능성 높은 상황... 중국 대응 우려

Q. 전체적인 시장 동향과 파생시장(앵커질문)
* 미국 증시
-신규 실업수당 청구건수 상승에 플러스 출발
-장 중 힘 한번 써보지 못한채 밀린 시장
-S&P500 중대 지지선 200일 이평선 하향 이탈
-마지막 마지노선 3,900P

*코스피
- 저항선 돌파 실패, 20~60일선 사이 박스권
-다음주 방향성 나올 전망
-시장 방향성 미국의 고용지표 및 CPI가 결정할 것

*코스닥
-전일 2차전지 소재 섹터 흔들리는 모습
-최근 하락 종목 많은 상황에서 일부 종목 투기적 시세로 과열 국면
-주봉상 9개 연속 양선 후 도지 형태의 캔들
-월요일 발생된 갭은 전일 메운 상황

*파생 시장 동향

선물 시장
-전일 만기 동향 : 활발한 롤오버로 무난
-6월 물 선물 미결제 약정은 전월물 보다 3만 개 이상 증가
-선물 시장, 판 커졌다는 것으로 해석 가능

외국인 선물 포지션 분석
-만기 전 프로그램 매도 우위
-반대 급부인 선물 시장에서는 매수 많았어
-30만 개가 넘는 미결제 약정 중 매수 포지션 많다는 해석
-베이시스 호전 시 프로그램 매수 유입 가능 상황
-베이시스에 따라 시장에 우호적 환경 될 수도 있어
-베이시스 호전 여부는 미국 경기지표에 따라 결정

Q. 중요 이슈, 일정과 영향

*오늘 저녁 미국 고용지표 발표
-"1월 일시적 요인이라는 기대감" vs "고용시장 타이트 하다"
-오늘 고용지표가 연준의 매파 수위 판단하는 1차 기준 될 것
-시장 충격을 받을 만한 수치는 30만 건 이상

-예상치와 비슷한 결과치 나오면 시장 긍정적 해석 가능
-시간당 임금, CPI에 영향을 줄 수 있어

*화요일 저녁 미국 CPI
-고용 지표와 더불어 연준 정책을 결정 할 중대 요인
-전월비 물가는 헤드라인 0.4%,근원 물가 0.4% 증가 예상
-1월 물가 상승 했음에도 증가 속도는 큰 둔화 없다는 것
-예상치 부합 하더라도 고용지표가 불안 하다면 연준 매파적일 것

*수요일 저녁 美 생산자 물가지수,소매 판매
*금요일 저녁 美 경기선행지수

▶ 오늘 장 놓치면 안될 마켓 시그널은?
-코스피, 하락 출발 후 눈치 보기 장세 가능성
-코스닥, 30분봉에서 고점과 저점 낮추는 상황... 800P 이탈하지 말아야
-어설픈 매매 보다 고용 지표 확인 후 투자