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★2022 연말특집 환승매매 2부
★진행: 유창호 / 캐스터 : 한보람
★출연: 박준현(토마토투자자문) 최병운(토마토투자클럽)
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▶포트폴리오 진단
▷환승매매④
☆포트 한줄 코멘트 : 본전은 해낼 수 있다, 그래도 장기 허송세월

☆종목 한줄 코멘트

- 대한유화 : 2차전지 소재 성장, 보유
- 삼성에스디에스 : 매출 정체, 감소, 장기화 우려, 매도
- 녹십자 : 안정적 이익 지속, 보유
- 와이솔 : 휴대폰 시장 침체, 매도
- 대덕전자 : 전방 산업 역성장, 매도
- 송원산업 : 전방 산업 역성장, 매도
- 테스 : 반도체. 디스플레이 회복 불투명, 매도

☆환승매매 전략 :

DB하이텍(000990)

- 아날로그반도체 고성장 지속
- 자율수행차 최대 수혜주
- 고점 대비 60% 하락

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▷환승매매⑤
☆포트 한줄 코멘트 : 희망이 보이지 않는다

☆종목 한줄 코멘트

- 오르비텍 : 실적이 따라주지 않은 원전 테마주
- 씨젠 : 코로나 수혜는 끝, 체질 변화가 필요하다
- LX하우시스 : 실적 턴어라운드는 반갑지만, 업황이 안 좋다
- 선진 : 펀더멘탈은 양호, 상승 모멘텀 부재
- 제주맥주 : 8년째 적자 전망, 기댈 언덕이 없다

☆환승매매 전략 : 전량 매도해서 신규 종목으로 교체 바람직

- LG이노텍 : 애플 악재 반영, 광학 솔루션 성장 지속(비중 20%)
- 효성첨단소재 : 2023년 영업이익 증가, 탄소섬유 성장성(비중 20%)
- 에코프로 : 비상장 자회사 이익 성장에 따른 가치 재평가(비중 20%)
- 대창단조: 굴삭기 업황 호조, 실적 급성장, 기관 및 대주주 매수(비중 10%)
- 덴티움 : 4분기 연속 실적 서프라이즈, 중국 시장 리오프닝 수혜(비중 10%)

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▷환승매매⑥
☆포트 한줄 코멘트 : 좌판에 우량주만 전시, 팔리지 않는다!

☆종목 한줄 코멘트
- 삼성전자 : 비중 30% 확대 후 본전 매도
- DB하이텍 : 비중 30% 확대 후 50% 수익 매도
- 대우건설 : 부동산 빙하기 시작, 매도
- SK하이닉스 : 메모리 업황 반전 불투명, 매도
- 비중 10% 미만 종목 전량 매도

☆ 환승매매 전략 :
삼성전자 - 비중 30% 확대 후 본전 매도
DB하이텍- 비중 30% 확대 후 50% 수익 매도
LG에너지솔루션 - 장기 보유 / 사상 고점 돌파 시 수익률 50% 이상
                    - 전기차 배터리 셀 글로벌 선도 기업
                    - 미국 전기차 시장 개화 최대 수혜

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▶과몰입 할 나날들

- 정부 정책에서 찾는 2023 투자 기회
- 신기술 분야…자율주행, 우주항공, 바이오산업, SMR
- 신일상 분야…인공지능, 로봇, 드론, 스마트그리드
- 신시장 분야…반도체, 디스플레이, 콘텐츠, 방산, 원전

☆2023년 과몰입할 섹터

▷박준현
☆과몰입 될 키워드 : 중국 경기
- 중국 위드 코로나 전환 이후 경기 부양책 추진 기대
- 중국의 정상궤도 복귀 위한 전략 가동 본격화
- 중국 경기 민감 국내 주요 산업 훈풍 기대
- 상반기, 미국보다 중국 시장에 관심 필요

☆과몰입 할 섹터(1) : 건설기계
- 중국 외 북미 및 신흥시장 호조로 3분기부터 증익 전환
- 11월 중국 굴삭기 판매 20개월 만에 증가 전환
- 북미 인프라 투자, 중국 경기 부양, 우-러 전후 복구로 높은 수요

*(표)건설기계 주요 종목 밸류에이션

☆2023년 과몰입 할 종목 : 현대두산인프라코어(042670)
- 3Q22 실적 컨센서스 대폭 상회
- 중국 부진 불구, 신흥과 선진시장 매출 다변화 효과
- 중국 굴삭기 시장 회복 시에 가장 큰 수혜
- 2023년 하반기부터 'K2 전차' 엔진 납품 본격화

☆과몰입 할 섹터(2) : 의료기기
- 중국 리오프닝 '찐' 수혜
- 주요 업체들 코로나19 확산 국면에서도 최대 실적
- 수출 증가 지속…보톡스, 임플란트, 레이저기기, 체성분석기 등
- 중국 매출 비중 높은 의료기기/미용 성형 업체 수혜

*(표) 의료기기 주요 종목 밸류에이션

☆2023년 과몰입 할 종목 : 덴티움(145720)
- 4분기 연속 어닝 서프라이즈 달성
- 수출 호조 지속 및 낮은 임플란트 침투율로 실적 성장 지속
- 높은 중국향 매출 비중으로 리오프닝 수혜
- 신흥국 성장을 기반 연평균 20% 외형 성장 가능

▷최병운
☆ 과몰입 될 키워드 : 낙폭과대 실적 성장주

☆ 과몰입 할 섹터 : 2차전지(자동차 전지)
- 미국 전기차 시장, 산업 도입기
- 글로벌 전기차 시장, 산업 성장 초기
- 국내 2차전지셀, 소재, 부품사 글로벌 탑 티어

☆ 2023년 과몰입 할 종목 :삼성SDI(006400)
☆ 2023년 과몰입 할 종목 :롯데케미칼(011170)

*삼성SDI
- 구조적 성장 산업 : 전기차 배터리 산업
- 자동차전지 이익 성장의 선두주자
- 미국 전기차 산업 성장의 수혜주
- 전고체전지 글로벌 선두주자

*롯데케미칼
- 구조적 탈바꿈 기업 : 순수 화학기업 → 배터리 소재기업 전환
- 본업(화학) 회복 및 전지 소재 고성장
- 2030년 매출액 10조원(영업이익 5조원) 목표, 그린 사업 비중 60%