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알루코(001780) / 지오엘리먼트(311320) / 디앤씨미디어(263720)

[TomatoTV 2022-11-24]

강한 녀석들
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진행: 권미란
캐스터: 신은서
출연: 신상원, 최택규, 윤겸 전문가
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◆신상원의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 다시 위를 바라볼까~

◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : 허상인가 vs 대박인가

◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 연말까진 릴렉스 증시!
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◆신상원의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 다시 위를 바라볼까~
- FOMC 회의록, 속도 조절 시사
- 포기 않고 관망도 전략
- 8월 랠리 이후와 조금 다른 긍정적 흐름
- 中 OTT 시장 훈풍 연속성 기대
- 머스크 "테슬라 기가팩토리, 韓 최우선 건설 후보지"
- 돈줄 마른 시장, '현금 부자' 기업 뜬다
- 긍정적 분위기 속 종목별 장세 예상
콘텐츠, 게임, 월드컵, 네옴시티, 원전, 수소, 디지털데이터, 정치 이슈 등

◆최택규의 강한녀석들 한줄 키워드 : 허상인가 vs 대박인가
· 네옴시티, 잘될 것이라는 가정하에~ 문제점은 없나?
→ 빈 살만은 누구인가?
- 85년생, 사우디 왕세자(총리)
- 공상가 또는 망상가
- 탈석유 시대로의 "비전 2030 PROJECT" 진두지휘

→ 친한경 미래도시인 네옴시티, 문제점은 무엇인가?
1. 사우디 국민은 관심 없는 사업
- 1970년 오일 쇼크 때 탄생
- 2017년부터 진행된 사업
- 대선 때마다 나오는 가덕도 신공항 사업처럼

2. 이미 일본, 중국, 유럽 등 2017년부터 제안
- 분명 시작은 했고, 계약을 한 건 맞다
- 그러나, 전체 공정 설계 미지수
- 대부분 MOU 단계, 본공사·본계약까지 산 넘어 산
- 건축가들은 공사 진행에 설계 변경 등 경우 수 많다
- 특히, 정말 완공될 것인가 의문

3. 현실적인 가장 큰 문제 : 공사 기간, 건설 비용, 도시 방어 등
1) 공사기간
→ 2030년 완공 예정, 건설 전문가 "기간 내 절반도 힘들 것"
- 공사 진행에 설계 변경·다양한 문제 봉착 예상
- 공사 기간연장 따른 공사 비용 증가

2) 건설 비용
→ 사우디 단독 공사 진행에 어려운 막대한 금액
- 현재 어느 국가·기업의 투자 없음
- 현재 유가 지속 유지 시, 사우디 단독 공사 가능
- 원유는 사양 산업...고유가 길어야 1~2년 예상
- 향후 유가 하락 따른 공사대금 못 받을 가능성
- 사례) 한화건설 계약 포기(이라크 비스마야 신도시계획 건설, 2012~2020년)

3) 도시 방어
- 최근 미국과 관계 충돌, 중국과 저울질 중
- 대형 공사, 美 도움 없이 가능한가?
- 고밀도(집약형) 공사, 주변 테러·공격에 쉽게 대규모 피해 노출

4) 경쟁력에 대한 의구심
- 이미 두바이 성공적, 2040년까지 확장 계획·실행 중
- 중복된 후발자 프로젝트 성공할까?

- 결론
빈 살만의 권력 유지 필수
돌다리도 두드리고 가기
투자자는 타이밍 보고 수익 챙기기
기업은 기회이자 위기일수도

◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 연말까진 릴렉스 증시!

미국 증시
- 경제상황,증시상황 살피면서!
- 금리 조절 → 달러 급락!
- 둔화와 침체사이!
- 제조업 PMI 최저!

중국 증시 - 자비없는 코로나 정책
유럽 증시 - 유럽의 美 IRA 대비책

국내 증시
- 금통위 0.25%p 인상(현금 확보 기업)
- LG화학,고려아연 IRA 공동대응(관련주)
- 중국 한한령 해제(OTT 관련주)
- 일회용품 규제(플라스틱 관련주)
- 에플페이 본격상륙(관련주)
- 테슬라 전기차 공장(관련주)

관심 섹터 - 자동차/전기차/전기/제약

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<신은서 캐스터>

윤겸 전문가
11/15 추천주 수산중공업 / 수익률 : +18.09%

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◆신상원의 강할녀석들(추천주)
알루코(001780)
- 국내 1위 알루미늄 소재 전문 기업
현대알루미늄, 고강알루미늄, 알루텍 KPTU, 현대알루미늄VINA 등
알루코 그룹의 계열사...한국, 베트남, 유럽 등에 주조·압출·CNC·피막·가공 등
최신 생산설비 갖춘 고부가가치 산업용 부품 소재 전문 기업
- 전기차 배터리 케이스·디스플레이·모바일 등 전자부품 소재, 방화창·커튼월 등
창호제품, 자동차·철도 차량 경량화 부품, 선박용 LNG 저장탱크 모듈, 태양광 등
친환경 부품 소재 사업 진행 중
- 네옴시티·인니 철도 이슈 수혜 기대감에
최근 거래량 동반 시세, 현대로템에 알루미늄 차체 독점 공급 이력
- 3Q 영업익 약 100.5억 원 전년비 262.5%↑

◆최택규의 강할녀석들(추천주)
지오엘리먼트(311320)
- 매년 성장하는 강소 기업
- 전자소자 양산공정용 스퍼터링 타겟 원소재 직접 제조·판매
- 국가 기간산업인 전자소자 산업
→ 경쟁적 육성...동사 시장 지속 성장 예상

◆윤겸의 강할녀석들(추천주)
디앤씨미디어(263720)
- 콘텐츠 전문 기업
- 빈 살만 카카오엔터 투자
- 실적 개선 기대 / 추가 상승 모멘텀