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60일 이격도 106 수준에서 나온 조정

[TomatoTV 2022-11-15]

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8시 마켓 시그널
이재필(토마토투자클럽)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
- 우리와 비슷한 산업구조의 대만증시 1%대 상승 마감
하지만 대만은 9월 고점도 회복하지 못한 상황
- 코스피 8월 고점에 다가선 모습, 자연스러운 조정

[대만, 코스피 일봉]
- 美 중간선거 민주당 상원 장악 → 정책 기조 유지
- 통화·재정 정책은 향후 발표될 인플레 지표에 따라 결정

[美 중간선거]
- 지난주 발표된 CPI, 상당한 희망을 준 지표
- 헤드라인은 물론 근원 CPI도 상당히 줄어든 모습
- 최근 중고차 값 급락, 의료 분야 물가 상승세 많이 꺾인 상황
- 월말에 발표될 PCE는 의료 비중 더 높아, 긍정적인 수치 예상
- 당분간 평온한 장세 예상...밸류 부담으로 상승 탄력은 둔화 가능

[미국 소비자 물가 지표]

나스닥
- 美 증시, 장 막판 낙폭 키우며 하락 마감
- 급등에 따른 자연스런 조정으로 이해
- 나스닥 200주 이평선을 두고 매매 공방

[나스닥 주봉]
*코스피
- 전주에 240주 이평선 상향 돌파 후 전일 지지 테스트
- 현재는 증시 4국면 중 역금융장세에서 역실적 장세로 진입 구간
- 240주 이평선 지지 여부가 시장 판단의 중요한 지표
- 240주 이평선을 기준 실적 감소 및 경기 침체 혹은 둔화 여부 판단

[코스피 주봉]
*파생 시장 동향
- 지난주 선물 미결제 약정 대규모 감소
- 시장을 강하게 누르던 수급 중 일부 숏커버링으로 해석
- 만기 이후 외국인 콜·풋 양 매도, 금융투자 대규모 풋 매수
- 외국인 포지션은 변동성 축소, 금융투자 일시적 변동성 확대에 베팅

[선물·옵션 수급 동향]
- 미중 첫 대면 정상회담
바이든: 미중 충돌 막고 글로벌 도전에 협력 필요, 인권 문제 거론
시진핑: 미국에 대항 혹은 대체할 생각 없어, 대만 문제는 레드라인

- 뉴욕연은 1년 기대인플레 5.4% → 5.9%로 상승
- 월러 연준 이사 "시장 너무 앞서...인플레 잡기 위해 갈 길 멀다"
- 브레이너드 연준 부의장 "조만간 금리인상 속도 늦추는게 바람직"

- 화: 10월 생산자 물가지수 → 시장 영향력 미미
- 수: 10월 소매판매, 수입물가지수, 산업생산
- 목: 주택건설승인, 주간 실업수당 청구건수
- 금: 기존주택 판매
- 대체로 시장에 큰 영향을 줄 만한 중요 일정은 없는 상황

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
- 60일 이격도 106 수준에서 나온 조정
- 코스피 PER 11배 수준까지 상승, 상승 탄력 둔화 가능성
- 240주 이평선 위치한 2,460pt 수준을 지켜 주는지 여부

*투자 전략
- 지수 상승 탄력 둔화 가능성 → 많이 오른 종목은 차익 실현
- 추격 매수 금지, 어떤 종목이든 저점 매수 노력 필요
- 12월 러시아산 원유 제재로 유가 상승 가능성
- 2023년 1월 4~1월 10일 CES2023 관련 메타버스 섹터 저점 매수