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연준 피봇 기대감 소멸 → 9월 FOMC 75BP 인상 확실 시 선반영

[TomatoTV 2022-09-15]

8시 마켓 시그널
강재현 운용역(토마토투자자문)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
美 CPI 항목별 기여도
물가지수 더딘 하향세, 주택 가격 하락 vs 주거 비용 증가 괴리
10월 물가지수 발표 전까지의 가파른 물가지수 하락 제한
연준 피봇 기대 소멸 → 9월 FOMC 75BP 인상 선반영

나스닥 종합지수(일간)
나스닥 종합지수 상승폭 61.8%, 저점 ~ 50% 구간 바닥 다지기
변동성 지수 25 ~ 28P의 박스권 흐름 지속...25P 하향 여부 중요

코스피 종합지수
외국인, 만기일부터 선물 매도 규모 축소 → 숏커버링 전개
61.8% ~ 50% 구간 저점 형성 동일...20일선 돌파 여부(쌍바닥 형성 여부)

MSCI KOREA 비중
위험자산 회피 확대 → 국내 비중 축소(과매도) → 1.5% 전후의 (-) 괴리 상태
위험자산 회피 완화 → 국내 증시 외국인 매수세 유입

최근 1개월래 EPS 상향 업종
모빌리티(자동차(부품 포함)·일부 대형 2차전지 → 환율 및 정책 모멘텀)
조선·면세점 등 → 업황 개선 및 바닥 전망
기타(운송 → BDI 지수 반등)

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
연준 피봇 기대감 소멸 → 9월 FOMC 75BP 인상 확실 시 선반영
환율 정점 가능성 여부 및 외국인 현물 매수세 유입 여부
실적 전망 하향 국면 속 실적 호전주 모멘텀 강세
(모빌리티: 자동차, 일부 2차전지)
업종별 차별화 지속(실적 및 밸류 메리트 vs 단순 성장주 구분)
20일선 돌파 시점이 중요(20일선 쌍바닥 전망) → 2,440P 전후