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베어마켓 랠리 지속...7월 CPI 지표까지는 변동성 제한

[TomatoTV 2022-08-03]

8시 마켓 시그널
박준현 운용역(토마토투자자문)
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▶ 지금 마켓이 보내고 있는 시그널은?
국내외 증시, 베어마켓 랠리 구간에서 숨 고르기 장세
나스닥, 지난주 4.7% 급등 이후 단기 과열 해소 과정
코스피, 6일 연속 상승…투자 심리선 80%로 과열 부담
미-중 갈등 여파로 아시아 증시 하락 폭 확대...국내 증시는 선전
현재 글로벌 주식 시장, 2023년 금리 인하에 배팅 중

[만기 월별 연방기금 선물금리]
미 국채수익률, 올해 4월 초 수준까지 하락
[10년물 국채 금리]
나쁘지 않은 경기와 기업 실적...중요한 것은 물가 안정 여부
믈가 상승기 정점 이후 주식 시장, 대부분 우상향(IT 버블·금융위기 시 예외)
[물가 상승기 물가 정점이후 저점까지 S&P 성과]
국내 무난한 2분기 실적 발표 진행...코스피 68.9% 예상치 부합 내지 상회
[코스피 2분기 실적 발표 기업 컨센서스 대비 비율]
자동차·정유·상사·2차전지 예상치 상회 vs 건설·조선 예상치 하회

[상사 주요 종목 2Q22 실적 리뷰]
달러화 약세 전환...달러 인덱스 105 하회 시 원/달러 환율 안정 전망
외국인 코스피 현물 매수 기조 유지...하방 변동성 제한적

▶ 오늘 장 놓치면 안 될 마켓 시그널은?
베어마켓 랠리 지속...7월 CPI 지표까지는 변동성 제한
국내외 시장 단기 과열...가격 조정보다 기간 조정
외국인 선물매매 따른 장중 변동성 유의
낙폭과대 반등 마무리...실적과 이슈 따른 개별 종목 장세
인플레이션 하락기, 주도 업종은 구조적 성장주에 관심
2분기 실적 + 향후 실적 방향성 뚜렷한 종목에 관심
→ 자동차·상사·2차전지·비메모리반도체·폴더블폰·패키지기판·신재생에너지