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한미 정상회담 톺아보기

[TomatoTV 2021-05-24]

★ 야인시대 리턴즈 2부
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▶ 야인s Talk
진행 : 한보람 앵커
출연: 박준현 운용역(토마토투자자문) / 김민준(토마토투자클럽)
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· 5월 24일 코스피 3,144.30(-0.38%) 마감
· 5월 24일 코스닥 948.37(-1.79%) 마감

▶오프닝

▶주제 : 한미 정상회담 톺아보기
Q. 미사일 지침 종료? 관련주 전략은?
▷박준현 운용역
- 미사일 주권 완전 확보 의미&#160
- 한국 과학 기술 발전 계기…자주 국방, 우주 항공시대 발판
- 미사일 관련 방산 및 우주 항공 관련 기술 보유
- 고체 연료 전지 사용 해제에 따른 수혜주 관심
- 중장기 성장성…단기 실적 가시성 높은 종목 관심
- 관심종목 : LIG넥스원, 미코, 뉴파워프라즈마

▷김민준 전문가
- 한국 군 미사일 사거리 800km 제한 해제
- 미사일 주권 완전 회복 자주 국방 쾌거
- 우주항공 관련주 시세 반등
- 비츠로테크, AP위성, LIG넥스원, 한국항공우주, 한화에어로스페이스 등
- 직접적 연관성 선별화 필요
- 한일단조: 유도탄 탄체
- 한화시스템·한화에어로스페이스: 지상 무기 시스템 유도무기 전자시스템
- LIG넥스원: LG이노텍으로부터 방위 산업 인수, 미사일 감시 정찰기 주력 수혜

Q. 한미 원전 시장 공동 진출 합의? 관련주 전략은?
▷박준현 운용역
- 제3국 원전 시장에 한미 공동 진출 합의
- 미국, 원전 원천 기술 보유…한국, 시공 능력 우위
- 탈원전 정책은 변화 없을 듯…원전 업체는 희망적
- 주가 선반영…밸류에이션 부담, 단기 모멘텀 대응

▷김민준 전문가
- 미국, 원천 기술과 한국, 시공 능력 합작
  중동 유럽 진출 탄력 기대 
- 단, 국내 탈원전 정책과는 엇박자
- 제3국 수출 시, ‘국제원자력기구(IAEA) 추가 의정서’ 가입 조건 합의
- 원전 관련주 선별화 필요 
  두산중공업 비에이치아이 비츠로테크 우리기술 오르비텍 등
- 우리기술: 계측제어설비(MMIS) 국산화 성공…세계 4번째 원전핵심기술
- GS건설: 신월성원자력 1, 2호기 건설 참여
              신울진원자력 1, 2호기 건설 추가 수주
- 대우건설: 원자로 건물 및 원자로 자관 설치 세계 최단기간 완공
                구조물 안정성 테스트, 종합 누설률 테스트 세계 최고기록 등 보유
- DL이앤씨·효성 중공업 등
- 두산중공업: 원자로 용기 제작 가능한 단조설비 보유
- 저밸류 및 실적 확보 및 시공 능력

Q. 백신 보급 구체화? 국내 백신주 전략은?
▷박준현 운용역
- 삼성바이오로직스, 모더나 백신 위탁생산
- 4건의 백신계약 MOU 체결
- 백신 생산 글로벌 허브 역할…백신 부족 문제 해결 기대
- 국내 백신 개발기업 및 위탁 생산 가능 기업들 부정적 영향
- 국내 백신 필요 물량 확보 가능성
- 관련 기업 주가 상승 기대치 낮춰야

▷김민준 전문가
- 한국, 백신 제조·생산 역량과 미국, 백신 기술 및 원부자재 공급 능력 결합
- 한미 글로벌 백신 파트너십 전문가 그룹 설치
- SK바이오사이언스-노바백스 양해 각서 체결
- 삼성바이오로직스, 껍질 뿐인 계약 vs 아시아 허브
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▶ 합정동 민박
▷박준현 운용역
· 내일의 조식(추천주) : 이건산업(008250)
- 목재, 마루, 해외조림 및 에너지 사업 영위
- 원목 가격 급등…솔로몬군도 조림사업 진출 수혜
- 미국 원목 수요 급증…칠레 법인 통한 수출
- 1분기 실적 대폭 호전…2021년 PER 6.5배 저평가
- 매수가 : 14,600원 전후 / 목표가격 : 18,000원 / 손절가격 : 13,500원

▷김민준 전문가
· 내일의 조식(추천주) : 한화에어로스페이스(012450)
- 한화그룹 계열 항공엔진사업 영위 업체
- 국내 군수 엔진시장 독점적 지위 유지
- 1분기 매출: 1조 2,124억 원, 영업이익: 659억 원
   전년동기 대비 1,959% 증가
- 롤스로이스로부터 항공엔진부품 &#39양산 적합성&#39 승인 자격 세계 최초 획득
- K9 자주포 추가 계약 사우디 비호 복합 5천억 원 규모 수주 가능성
- 시초가 / 목표가 : 51,500원 / 손절가 : 39,000원
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▶ 미국 증시 개장
- 버진 갤럭틱, 세 번째 시험 비행 성공
- 미국 코로나 확진자 감소 추세…1년 만에 최저
- 비트코인 3만 2천 달러 하락…골드만삭스 "비트코인은 새로운 자산 클래스"