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토마토 모닝쇼

연결고리#1

소매업체 실적 발표, 원자재·밈주식 변동성 확대

[TomatoTV 2022-08-17]

▶연결고리
▶진행: 이건
▶출연: 송태현 과장(유안타증권)
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▷이슈: 소매업체 실적 발표 & 원자재·밈주식 변동성 확대

- WTI $86.53(-3.2%)
- 이란 국영 IRNA 통신 "외무부가 중재안에 대한 서면 답변을 EU에 보냈으며 미국이 현실을 직시하고 유연성을 보인다면 합의 이루어질 것"

- 코메르츠방크 "새로운 협정이 체결되더라도 아마도 제재가 완전히 해제되기까지 시간이 걸릴 것... 2015년도에도 6개월 소요"

- 미국 천연가스 가격 $9.353(+7.16%)
- 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽 천연가스 가격이 최고치로 계속 오르면서 미국 천연가스 가격도 덩달아 상승 압력
- LNG 수출 비중 3~4% → 10% 이상
- DVN(-0.02%), LNG(셰니어 에너지, +2.20%)

- 국제 면화가격 $116.98(+2.98%)
- 10일 미국 농무부 면화 생산량 전망 YOY -28% 하향 조정... 가뭄으로 인한 환경 악화로 인해 농가들의 면화 재배 포기
- WSJ "유가와 면화 가격의 상관관계 깨졌다"

- WMT(+5.10%)
- 2분기 매출 $1,526억(+8.2%, 컨센 $26.4억 상회), EPS $1.77(컨센 $0.17 상회)

- 미국 동일매장 매출 증가율 +6.5%(컨센 +5.9%), 전자 상거래 부문 동일매장 매출 +12%
- Sam's club 가입자가 역대 최고치로 증가... 회원비 수입 연간 +8.9%

- HD(+4.05%)
- 2분기 매출 $438억(+6.5%, 컨센 $4억 상회), EPS $5.05(컨센 $0.1 상회)

- 동일매장 +5.8%(컨센 +4.9%), 2분기 고객 총 거래액 $ 4.67억(1년 전 4.81억)
- TGT(+4.49%), BBY(+4.49%), M(+5.76%), GPS(+7.24%)

- Seven report "주요 소매업체들의 호실적이 확인... 가이던스가 낮았다는 것이 호실적에 영향을 미쳤으나 투자자들은 소매 섹터 영업 여건이 수개월 전 예상했던 것보다 양호하며 개선의 여지가 있다는 점에 주목"

- BBBY(+29.06%)
- B.Riley "7월 주가 급등은 월스트리트배츠의 개인 투자자들이 크게 기여" "동시에 다른 밈스톡들과도 궤를 달리하는 상승폭이 기록" "베드베스앤드비욘드의 밸류에이션은 어떤 방법으로도 정당화할 수 없는 단계"
- AMC(+2.47%), GME(+6.30%)

[관심종목]한세실업(105630) / DI동일(001530)

한세실업(105630)
- 2분기 어닝 서프라이즈 기록 (영업이익 컨센서스 +24% 상회)
- 베트남 공장 가동률 정상화 및 원재료 인상분 판가 인상 원활
- 경기 침체에 따른 불확실성으로 주가 반영 많이 된 상태
- 경기 소비재 우려 완화에 따른 반등 기대

DI동일(001530)
- 면화 가격 반등에 따른 본업 실적 둔화 우려 완화
- 2분기 실적 1분기 대비 감소했지만 견조한 실적 흐름 지속
- 2차전지용 알루미늄박 관련 추가적인 성장 확보