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백문이 불여일견

"반도체 섹터 향후 방향성"

[TomatoTV 2018-03-13]

백문이 불여일견
출연 : 문서진(토마토투자클럽) / 백두희(토마토투자클럽)

▶ 오늘장 시장 상황
- 백두희 : 외국인 매수세 유입, 4거래일 연속 상승세
- 문서진 : 마이크론 급등에 따른 반도체 섹터 강세 흐름

▶오늘장 게스트(이슈): "반도체 섹터 향후 방향성"


▶ 오늘장 게스트(이슈) 분석 토크
Q1. 반도체 업종, 향후 전망은?
문서진
-17년과 달라진 것 없는 업황
-D램 수요 증가세 유지, 가격 하락세 둔화
-中 반도체 굴기 지나친 우려감
-반도체 섹터, 실적대비 저평가 구간

백두희
- 18년 반도체 수급 견조할 전망
- 공정전환 지연으로 폭발적인 생산량 증가 미미
- 실적 증가 폭 둔화, 밸류에이션 매력 부각
- '바이 코리아'진행 시 비중 큰 삼성전자 · SK하이닉스 상승 가능성

Q2. 관련 섹터 영향 및 전략은?
문서진
-지난해처럼 이익 성장세 유지 가능할지 의문
- 주도 섹터로 복귀 가능성 높아
- 중기적으로 非반도체 IT 섹터에 관심 집중 전망
- 단기 : 반도체 섹터 / 중기 : 4차산업 관련 IT 섹터

백두희
- 반도체 공정 전환에 대해 관심 집중
- 반도체 대형주보다 중소형 소재 업체로 접근 필요

 ▶오늘장 게스트 관련 "일견(一見)"
백두희 : "언제든 드러나는 무리의 본능"
문서진: "그땐 틀리고 지금은 맞다."