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보궐선거 종료, 당선자 공약 수혜 섹터 톺아보기

[TomatoTV 2021-04-08]

★ 야인시대 리턴즈 2부
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▶ 야인s Talk
진행 : 한보람 앵커
출연: 박동기 전문가(토마토투자클럽) / 김덕호FA(유안타증권)
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▶오프닝
- 오세훈 서울 시장 당선…테마주 하락vs건설주 급등
- "이제는 대선이다"…이재명·윤석열 등 &#39대선테마주&#39 주목

▶주제 : 보궐선거 종료, 당선자 공약 수혜 섹터 톺아보기
Q. 오세훈 서울시장 당선, 건설 경기 활성화 기대감? 세부 내용은?
▷박동기 전문가
- 각종 규제 완화, 재개발/재건축 활성화, 주택 공급 확대
- 5년 내 주택 36만 가구 공급(18만 가구 → 재개발, 재건축)
- 현대건설 : 재개발 비중 32%, 재건축 비중 30%

▷김덕호 FA
- 스피드 주택 공급, 용적률 규제·층수 제한 완화
- &#39징벌 투표의 결과&#39 경기 민감할 때 정책 테마 편입


Q. 건설 경기 활성화 기대, 최고 수혜 섹터 및 종목은?
▷박동기 전문가
- 건설 : GS건설, 현대건설, 동신건설, 일성건설
- 시멘트/건자재 : 성신양회, 아세아시멘트, 벽산, KCC
- 페인트 : 노루페인트, 삼화페인트, KCC
- 가구 : 한샘, 오하임아이엔티, 현대리바트

▷김덕호 FA
- K-뉴딜 좋지만, 경기 회복기 &#39그냥 뉴딜&#39 더 매력적
- 철강·건자재·인테리어·가전제품 등 &#39묶음 투자&#39 기대


Q. 최고 탑픽 종목은?
▷박동기 전문가
- GS건설 : 현대건설과 함께 재개발/재건축 비중이 높은 건설사

▷김덕호 FA
- 동부건설 : 주택 전문 건설주, 실적 회복 기대
- 인선이엔티 : 첫날부터 능숙하게 처리해드립니다


Q. 다음은 대선 준비? 대선테마주 투자 유의 사항은?
▷박동기 전문가
- 정치 테마주, 시장의 한 축이나 이론적 근거가 약하다
- 정치 테마주, 단기매매 대응능력과 경험이 있는 고수의 영역
- 변동성과 불확실성이 크고, 주가는 반드시 원위치 된다

▷김덕호 FA
- 당선되어도 떨어지고, 낙마해도 떨어진다
- 대선 시즌 중 급등했다면 종목 교체
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▶ 미국 증시 개장
- 미국 신규 실업수당 청구건수 예상치 상회
- 파월, 8일 IMF 패널 회의 연설 주목
- 바이든 "법인세 협상 가능성 열려있다"
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