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빨라지는 미래차...다함께 친환경차?

[TomatoTV 2020-09-14]

★ 야인시대 리턴즈 2부
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▶ 야인s Talk
진행 : 한보람 앵커
출연: 박준현 운용역(토마토투자자문) / 김덕호 FA(유안타증권)
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▶오프닝
- 빨라지는 미래차...다함께 친환경차?
- "니콜라 영향 미미"...수소차 강세
- 배터리데이∙E-GMP 기대감...전기차도 '씽씽'
- 완성차도 함께 달린다...현대차 5% 강세

▶주제 : 빨라지는 미래차...다함께 친환경차?

Q. 친환경자 관련주 상승...이유는?
▷박준현 운용역
- 코로나19 이후 각국 환경에 대한 중요성 인식
- 정부와 현대차 수소경제 활성화 공감대 형성
- 국내 기업 친환경 관련 경쟁력 확보 기대감
- 2차전지 실적 성장 기대, 수소차 시간 필요

▷ 김덕호 FA
- 나스닥 긍정적 조정, 회복 기대감
- 9월 29일 美 1차 대통령 토론회, 바이든 뉴딜 잡기
- 10월 그린뉴딜 지수 대비한 선점


Q. 니콜라 악재 미미?...수소가 경쟁력 될까?
▷박준현 운용역
- '니콜라 수소차 기술 능력 과장' 논란
- 수소차 시장에 미치는 영향은 제한적
- 현대차 높은 국산화율과 기술 보유 주목받을 기회 

▷ 김덕호 FA
- 니콜라, 기술 검증 우려에 따른 주가 하락
- 지분 투자한 GM · 한화 타격...반면 섹터 상승
- 삼고초려 거절한 현대차 더불어 대표주 잇달아 강세
- 공매도 투자자 힌덴버그·시트론 리서치, 조정 가능성


Q. 숨 고르는 2차전지...배터리데이 준비?
▷박준현 운용역
- 나모와이어 기술, 전고체, 100마일 배터리 등 신기술 공개
- 배터리 내재화 시점과 규모도 관전 포인트
- 국내 배터리 3사 및 소재 업체 중장기 업황 죄우 촉각
- 배터리데이까지 불확실성..관망 지속 전망

▷ 김덕호 FA
- 테슬라, 회복세 흐름
- D-9 배터리데이 "Blow your mind", 당찬 자신감


Q. 친환경차 관련주...성장성은?
▷박준현 운용역
- 친환경 자동차 시장, 중장기 성장 확실
- 성장 과정에서 경쟁업체 진입과 신기술 부각 불확실성
- 수소차 시장은 국내 주도, 전기차는 유럽과 중국 시장 주도

▷ 김덕호 FA
- 부품주 선방 원인은 친환경 차량용 전환
- 2분기 타격 원점은 해외 진출 공장, 경기 재개 따른 회복 기대
- 조 바이든 "2050년 100% 신재생에너지 달성"


Q. 친환경 자동차, 투자 대응은? 
▷박준현 운용역
- 전기차는 유럽 내 생산설비 구축 업체
- 전기차 : 실적 성장에 따른 차별화, 단기 장비 업체 관심
- 수소차 : 단기 모멘텀 투자, 부품보다 연료전지에 관심

▷ 김덕호 FA
- 펀드·지수화 통한 리스크 분산
- 자동차 < 전지·충전소 등 기술주 중심 비중 관심