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LG이노텍(011070)

[TomatoTV 2020-02-27]

여의도 리포트
출연: 장유리나 캐스터

▶ 종목명 : LG이노텍(011070)
- 증권사: SK증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 150,000원 → 170,000원(상향)
- 리포트 요약: 상반기 기대감은 낮게, 하반기 기대감은 여전
· 코로나19쇼크로 상반기 악영향 불가피
· 2H20 아이폰 카메라 사양 대폭 강화 
· 코로나19 진정시 하반기 아이폰 수요 예상보다 더욱 강할 것
· 투자의견: BUY / 목표가: 150,000원 → 170,000원(상향)

▶ 종목명 : 카페24(042000)
- 증권사: 이베스트투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 77,000원 → 63,000원(하향)
- 리포트 요약: 4Q19 Review: 아쉬운 GMV성장률
· 4Q19 국내 GMV 2조 5,198억원...시장 기대치 하회
· 원인: 따뜻한 날씨+인건비 증가+일회성 비용 발생
· 사업 확장을 위한 투자로 영업 레버리지 약화 
· 투자의견: BUY / 목표가: 77,000원 → 63,000원(하향) 

▶ 종목명 : 씨젠(096530)
- 증권사: 하나금융투자
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 40,000원 → 42,000원(상향)
- 리포트 요약: 코로나19는 거들 뿐 2020년 씨젠 고성장ing
· 코로나19 바이러스 진단시약 개발 성공
· 유럽인증 획득 및 진단시약 출하 中
· 한국 정부, 진단시약 긴급사용 승인+호흡기 진단시약 매출 ▲
· 투자의견: BUY / 목표가: 40,000원 → 42,000원(상향)


▶ 종목명 : 아모텍(052710)
- 증권사: IBK투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 35,000원 → 40,000원(상향)
- 리포트 요약: 제품믹스 변화에 주목할 시점
· 신규 거래선 확대 및 신제품 효과, 올해 매출 기대
· MLCC매출 2020년 2분기 이월 예상
· 전장 부품 매출액 증가..실적 안정성 ▲
· 투자의견: BUY / 목표가: 35,000원 → 40,000원(상향)


▶ 종목명 : 파라다이스(034230)
- 증권사: NH투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 28,000원 → 26,000원(하향)
- 리포트 요약: 성장 체력 여전히 유효
· 4분기 Review: 인센티브 확대, 일회성 비용 발생
· 중국 카지노 관련 규제+코로나19 심각단계 지속=VIP게임 수요 ▼
· 주변국과의 정치갈등..인바운드 성장 저해 
· 투자의견: BUY / 목표가: 28,000원 → 26,000원(하향)


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전일장 마감 후 주요 공시
NAVER : 라인증권, 2,199억 규모 주주배정 유상증자
삼성물산 : 3,000억 규모 자사주 소각
카페24 : 지난해 영업익 98억...전년比 36.9% ▼
만도 : 934억 규모 제2 판교사옥 투자 

씨젠 : 지난해 영업익 224억..전년比 111% ▲
코미팜 : 코로나19 적용위한 파나픽스 긴급임상시험계획 신청 
미래에셋생명 : 지난해 4분기 영업익 216억…전년比 64% ▲ 
큐브엔터 : 지난해 영업익 9억…전년比 51% ▼