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현대제철(004020)

[TomatoTV 2020-02-26]

여의도 리포트
출연: 장유리나 캐스터

▶ 종목명 : 현대제철(004020)
- 증권사: 케이프투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 52,000원 → 45,000원(하향)
- 리포트 요약: 사업부 구조조정의 시작, 단조사업 물적분할
· 현대제철, 단조사업 물적 분할...신설회사 설립 결정
· 향후 경쟁력 향상을 위해 사업부 조정 지속될 전망
· 코로나19 쇼크에 따른 수요 부진...2020년 1분기 실적 ▼
· 투자의견: BUY / 목표가: 52,000원 → 45,000원(하향)

▶ 종목명 : 한화(000880)
- 증권사 : 미래에셋대우
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 34,000원 → 28,000원(하향)
- 리포트 요약: 2020년 지배주주순이익 회복 예상
· 4Q19 실적: 지배주주순이익 -1738억원(적자확대 YoY)
· 실적 주원인: 자회사 영업실적 적자 시현 및 일회성 비용 발생
· 목표가 하향, 보유 자회사 지분 가치 감소 기인
· 투자의견: BUY / 목표가: 34,000원 → 28,000원(하향)

▶ 종목명 : 포스코인터내셔널(047050)
- 증권사: 신한금융투자
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 21,000원 → 23,000원(상향)
- 리포트 요약: 가스 발견 모멘텀, 아직 끝나지 않았다
· 미얀마 A-3 Mahar 구조의 발견잠재자원량 6,600억cf
· 미얀마 A-3 Mahar 가스전의 가치, 4,010억원 추정
· 3월 추가 가스 발견 모멘텀 기대, 주가 재반영 예상 
· 투자의견: BUY / 목표가: 21,000원 → 23,000원(상향)


▶ 종목명 : 와이지엔터테인먼트(122870)
- 증권사: NH투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 36,000원 → 40,000원(상향)
- 리포트 요약: 체질 개선 효과가 시작된다
· 4분기 Review: 영업외 중단사업손실 및 세무조사 추징금 반영
· 체질 개선: 제작부문 및 YG푸즈 사업 중단 확정..실적 가시성▲
· 1분기 코로나19 영향 불가피, 연간 모멘텀은 여전히 유효
· 투자의견: BUY / 목표가: 36,000원 → 40,000원(상향)

▶ 종목명 : 쎄트렉아이(099320)
- 증권사: 케이프투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 24,000원 → 35,000원(상향)
- 리포트 요약: Rising Star: 시장성장 + 자체성장
· 최근 인공위성 시장, 중소형 중심으로 빠르게 성장
· 고부가가치 중심 제품 라인업 확대로 자체성장 가능
· 영업망 확대와 New Space 시장의 개화...성장잠재력 주목
· 투자의견: BUY / 목표가: 24,000원 → 35,000원(상향)


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전일장 마감 후 주요 공시
와이지엔터테인먼트 : 지난해 영업익 20.24억...전년比 78.6% ▼  
애경산업 : 지난해 영업익 606억…전년比 23.5% ▼  
한화 : 지난해 영업익 1조 1,257억…전년比 37.7% ▼
심텍 : 지난해 영업손실 179.29억...전년比 적자 전환

화승인더 : 지난해 영업익 1,135억...전년比 96.79% ▲  
인트론바이오 : 지난해 영업익 43억 6,800만...전년比 적자 전환 
필룩스 : 지난해 영업익 66억… 전년比 540.6% ▲
장원테크 : 지난해 영업손실 39.05억...전년比 적자 전환