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농심(004370)

[TomatoTV 2020-02-24]

여의도 리포트
출연: 장유리나 캐스터

▶ 종목명 : 농심(004370)
- 증권사: 하이투자증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 310,000원 → 380,000원 (상향)
- 리포트 요약: 라면, 의미있는 반등이 시작되었다
· 농심의 주요 라면 브랜드, 동시 호조세
· 1)안성탕면: 마케팅 기반으로 시장 관심도 상승
· 2)짜파구리: 영화 기생충 효과, 3)신제품 '앵그리 너구리' 컵라면 출시
· 투자의견: BUY / 목표가: 310,000원 → 380,000원 (상향)

▶ 종목명 : POSCO(005490)
- 증권사 : 유안타증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 320,000원 → 290,000원 (하향)
- 리포트 요약: 1H20, COVID-19 영향 불가피
· 1Q20, 제품 판매가격 인상 여건 악화
· COVID-19 쇼크, 중국 내수 철강제품 가격...춘절 이후 급락세
· 국내 자동차 기업 가동 중단 사태..제품 판매 영향 예상 
· 투자의견: BUY / 목표가: 320,000원 → 290,000원 (하향)

▶ 종목명 : 한화에어로스페이스(012450)
- 증권사: 키움증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 49,000원 → 44,000원 (하향)
- 리포트 요약: 올해도 2분기부터
· 4Q 일회성 비용 집중, 영업익 351억원(QoQ -38%) 기록  
· 디펜스: 장갑차 개발 비용, 에어로스페이스: 한국형 헬기 소송 비용
· 2020년 1분기 정밀기계, 중국 매출▼ 
· 투자의견: BUY / 목표가: 49,000원 → 44,000원 (하향)

▶ 종목명 : 한국콜마(161890)
- 증권사: 대신증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 56,000원 → 52,000원 (하향)
- 리포트 요약: 안정적이지만 단기 모멘텀은 부족
· 국내 화장품 시장 성장 둔화, 기대치 하회한 4분기
· 북경 법인 고객사 및 북미 고객사 판매 부진 
· 코로나19 영향, 2020년 1분기 북경 법인 매출액 감소 예상
· 투자의견: BUY / 목표가: 56,000원 → 52,000원 (하향)

▶ 종목명 : 와이솔(122990)
- 증권사 : 메리츠종금증권
- 투자의견: BUY
- 목표주가: 21,000원 → 23,000원 (상향)
- 리포트 요약: 큰 변화를 앞두고 있는 지금, 주가는 바닥
· 변화1) 4Q20 Baw 필터 양산 계획
· 변화2) 중화권 Saw필터 모듈 확대..2H20부터 매출 발생 기대
· 변화3) 대덕전자의 인적분할...와이솔 배당 확대 기대 ▲
· 투자의견: BUY / 목표가: 21,000원 → 23,000원 (상향)


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전일장 마감 후 주요 공시
호텔신라 : 한국전통호텔 2,318억 규모 신규 시설투자 
한국콜마 : 지난해 영업익 1,178억…전년比 30.9% ▲ 
한화에어로스페이스 : 지난해 영업익 1천 652억…전년比 210.5% ▲
젬백스 : 계열사 삼성제약 주식 100억 추가 취득

우리산업 : 지난해 영업익 141억…전년比 18.7% ▼ 
코리아써키트 : 지난해 영업익 138.62억...전년比 흑자 전환 
우리산업홀딩스 : 지난해 영업익 74억…전년比 40% ▼ 
모다이노칩 : 지난해 영업익 305억…전년比 29% ▼